Grup perusahaan kayu Segezha bertujuan untuk mengumpulkan setidaknya 30 miliar rubel ($400 juta) dalam peluncuran pasar saham mendatang di Bursa Efek Moskow, perusahaan tersebut mengumumkan pada hari Senin.
Perusahaan mengkonfirmasi niatnya untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) yang sangat dinanti-nantikan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, mengatakan suntikan dana tersebut akan digunakan untuk terus mengembangkan perusahaan, yang telah menggandakan pendapatan selama lima tahun terakhir.
IPO ini diharapkan memberi perusahaan penilaian pasar lebih dari $1 miliar. Segezha saat ini dimiliki oleh Sistema Corporation, sebuah konglomerat besar yang dikendalikan oleh oligarki Vladimir Yevtushenkov dengan kepentingan mulai dari teknologi dan keuangan hingga perawatan kesehatan dan real estate. Sistema akan mempertahankan kepemilikan pengendali di perusahaan setelah peluncuran pasar saham.
Segezha adalah salah satu perusahaan kertas dan pengemasan terbesar di Rusia, dan merupakan kisah sukses ekspor Rusia yang langka dengan pelanggan di lebih dari 100 negara. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 9,2 juta hektar hutan – cukup untuk mencakup seluruh wilayah Austria – yang diharapkan dari hasil IPO akan memungkinkan perusahaan untuk terus mengeksploitasinya.
Perusahaan tersebut mengatakan mereka melihat potensi pertumbuhan yang kuat di Rusia dan luar negeri untuk kemasan ramah lingkungan dan biodegradable, terutama dengan pertumbuhan ritel online selama setahun terakhir. Dia yakin pihaknya berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan tren ini demi keuntungannya, kata Segezha dalam sebuah pernyataan.
“Rangkaian produk kami terdiversifikasi dan semakin terfokus pada produk-produk dengan margin tinggi, dengan permintaan yang didorong oleh megatren jangka panjang yang kuat termasuk ekspansi ekonomi global, pertumbuhan populasi, urbanisasi, pertumbuhan e-commerce, serta perubahan preferensi konsumen dan penggantian yang progresif. plastik melalui produk berbahan dasar kayu,” kata Presiden Segezha Mikhail Shamolin pada hari Senin.
Shamolin menambahkan bahwa perusahaan mendapat keuntungan dari penurunan nilai rubel baru-baru ini, karena sebagian besar biayanya dalam rubel, sementara lebih dari 70% pendapatannya dalam mata uang asing. Perusahaan ini memperoleh pendapatan sebesar 69 miliar rubel ($890 juta) pada tahun 2020 – naik 17% karena pandemi ini meningkatkan permintaan kemasan di tengah booming ritel online.
Bank investasi JP Morgan, UBS dan VTB Capital akan menjadi koordinator global dan pemegang buku bersama untuk pencatatan tersebut. Belum ada tanggal peluncuran yang diumumkan.