Rantai ritel diskon FixPrice Rusia telah mengumumkan rencana untuk penawaran umum perdana (IPO) – yang terbaru dalam gelombang daftar Rusia – yang dapat memberi nilai perusahaan pada $6 miliar.
Di sebuah penyataan Diterbitkan pada hari Senin, FixPrice mengatakan akan memulai proses pendaftaran IPO di pasar utama London Stock Exchange, dengan listing sekunder di Moscow Exchange.
Perusahaan menyebut dirinya “pengecer nilai dengan pertumbuhan tercepat” di dunia. Itu memelopori format ritel diskon di Rusia, menawarkan jumlah produk yang lebih sedikit daripada gerai ritel tradisional, tetapi pada titik harga tetap – yang tertinggi adalah 250 rubel ($3,40).
Diluncurkan pada tahun 2007, dengan cepat berkembang dan mendapat manfaat dari satu dekade kegentingan dalam standar hidup yang secara signifikan mengurangi daya beli rumah tangga Rusia.
FixPrice sekarang memiliki 4.200 toko di seluruh Rusia dan menghasilkan pendapatan 191 miliar rubel ($2,6 miliar) tahun lalu. Baik pendapatan dan keuntungan hampir dua kali lipat selama tiga tahun terakhir, dan perusahaan telah mencapai pertumbuhan penjualan like-for-like selama 16 kuartal berturut-turut, CEO Dmitry Kirasnov mengatakan dalam sebuah pernyataan. Keuntungan untuk tahun 2020 berjumlah 17,2 miliar rubel ($230 juta).
Kirasnov menambahkan bahwa FixPrice – yang didukung oleh bank investasi AS Goldman Sachs – akan menggunakan hasil IPO untuk “mengejar ekspansi di dalam dan di luar Rusia.” Selain Rusia, saat ini memiliki toko di enam negara bekas Soviet lainnya.
Dalam pernyataannya, FixPrice mengutip laporan analis 2019 yang mengatakan pihaknya mengendalikan lebih dari 90% pasar ritel diskon Rusia – sebuah sektor yang diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat selama enam tahun ke depan, tambahnya.
IPO yang direncanakan datang karena pasar saham global mendekati rekor tertinggi dan aktivitas M&A perusahaan Rusia telah mulai pulih setelah pandemi dan kekeringan dalam daftar asing setelah pengenaan sanksi terhadap Rusia setelah aneksasi Krimea tahun 2014.
Raksasa ritel online Ozon bersemangat lebih dari $1 miliar dalam IPO yang sangat sukses di Nasdaq yang berbasis di AS pada bulan Desember. Nilai sahamnya berlipat ganda sejak listing dan perusahaan sekarang bernilai lebih dari $13 miliar.
FixPrice tidak menetapkan kisaran harga atau tanggal untuk IPO yang akan datang, mengatakan itu “tergantung pada kondisi pasar.” Ini diharapkan terjadi pada paruh pertama tahun ini. Bloomberg sebelumnya dilaporkan perusahaan juga akan bertujuan untuk mengumpulkan $1 miliar modal baru, dalam kesepakatan yang akan menghargainya sekitar $6 miliar.
Kesepakatan itu hampir pasti akan menempatkan co-founder Sergey Lomakin dan Artem Khachatryan, yang keduanya memiliki 41,7% saham perusahaan, ke dalam klub miliarder Rusia. Keduanya akan mempertahankan saham signifikan dalam bisnis setelah IPO, kata FixPrice.
Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley dan VTB Capital akan bertindak sebagai bookrunners bersama untuk transaksi tersebut, yang akan terbuka untuk investor institusional.