Pengecer diskon FixPrice sedang bersiap untuk debut pasar saham asing terbesar di Rusia sejak tahun 2014, kata perusahaan itu pada hari Senin.
FixPrice, jaringan ritel diskon terbesar di Rusia, minggu ini memulai proses book building untuk penawaran umum perdana (IPO) yang sangat dinantikan di London Stock Exchange.
Perusahaan ini berupaya mengumpulkan setidaknya $1,5 miliar tunai untuk mendanai ekspansi di seluruh Rusia, dalam IPO yang dapat memberi nilai perusahaan hingga $8,3 miliar.
IPO terbesar perusahaan Rusia sejak penerapan sanksi Barat pada tahun 2014 adalah EN+ Group milik Oleg Deripaska pada tahun 2017, yang bersemangat $1,5 miliar.
Penambang emas Polyus, yang juga terdaftar di London pada tahun 2017, adalah perusahaan Rusia dengan nilai tertinggi yang melakukan IPO di era sanksi. diamankan kapitalisasi pasar sebesar $8,9 miliar pada saat peluncuran.
Pada kisaran harga saham FixPrice di atas $8,75-$9,75, perusahaan akan mengumpulkan $1,7 miliar dan bernilai $8,3 miliar. Penetapan harga akhir akan dipublikasikan dalam prospektus IPO lengkap pada hari Jumat, setelah proses bookbuilding di antara investor institusi selesai. Perusahaan itu sebelumnya diyakini Lihat penilaian sebesar $6 miliar.
Ozon Rusia, jurusan terbaru IPO Rusiamenaikkan harga penawarannya di atas kisaran yang ditunjukkan tahun lalu selama tahap peluncurannya, dengan alasan kuatnya permintaan dari investor.
CEO FixPrice Dmitry Kirsanov mengatakan dia “senang dengan respons yang kuat” terhadap IPO.
“Investor menghargai kepemimpinan pasar kami yang tak terbantahkan dan rekam jejak hasil operasional dan keuangan terbaik di kelasnya, serta skala peluang pasar yang ingin kami manfaatkan di tahun-tahun mendatang,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan ini juga akan mendapatkan pencatatan sekunder di Bursa Efek Moskow, yang memungkinkan semakin banyak investor ritel Rusia untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Perdagangan publik diperkirakan akan dimulai sekitar 10 Maret, kata perusahaan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
FixPrice memperoleh keuntungan sebesar 17,6 miliar rubel ($240 juta) dari pendapatan 190 miliar rubel ($2,6 miliar) pada tahun 2020, dan meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Jaringan ini menawarkan sejumlah barang konsumen berbiaya rendah dengan harga tetap hingga 250 rubel ($3,40) di 4.200 tokonya.
Para analis mengatakan FixPrice berada pada posisi yang baik untuk terus mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sektor ritel diskon di Rusia seiring dengan memburuknya dampak pandemi virus corona selama satu dekade. tekanan pada standar hidup yang mengurangi daya beli rumah tangga Rusia.