Bank-bank Rusia membukukan rekor keuntungan pada tahun 2021, didorong oleh pemulihan ekonomi, ledakan di pasar perumahan, dan pertumbuhan pesat dalam pinjaman konsumen, Bank Sentral dikatakan Jumat.
Sektor perbankan membukukan keuntungan gabungan sebesar 2,4 triliun rubel (sekitar $33 miliar) sepanjang tahun – naik 50% dari tahun 2020 – data baru menunjukkan.
Performa tersebut dipicu oleh pemulihan cepat Rusia dari pukulan finansial dari coronavirus, karena Kremlin menghindari seruan untuk penguncian atau pembatasan ketat bahkan ketika kasus meningkat, lebih memilih untuk tetap membuka bisnis dan ekonomi tetap menyala.
“Ini adalah tahun yang sangat sukses bagi sektor perbankan, dengan peningkatan bisnis yang signifikan dan rekor keuntungan,” Alexander Danilov, kepala pengawasan perbankan Bank Sentral, mengatakan dalam sebuah pengarahan pada hari Jumat.
Namun regulator menekankan melihat tanda-tanda kekhawatiran dalam kinerja yang kuat di sektor tersebut.
Permintaan hipotek tumbuh dengan rekor 30% sepanjang tahun, didorong lebih tinggi dengan a perumahan dan ledakan konstruksi setelah keruntuhan pandemi parah Rusia pada paruh pertama tahun 2020. Bahkan pengetatan program hipotek bersubsidi pemerintah tidak dapat membendung permintaan karena harga rumah di seluruh Rusia naik selama 18 bulan terakhir.
Dengan standar hidup dan pendapatan di bawah tekanan dari inflasi tinggi dan kenaikan gaji yang lemah, pinjaman konsumen tumbuh seperlima pada tahun 2021 dan data bulanan menunjukkan pinjaman berakselerasi dengan laju tercepat sejak sebelum pandemi.
“Pertumbuhan yang begitu cepat membuat kami khawatir,” kata Danilov pada hari Jumat.
“Bukan hanya pertumbuhan 20% per tahun saja yang menjadi masalah — tetapi pinjaman tumbuh lebih cepat daripada pendapatan masyarakat, dan juga tidak ada masuknya peminjam baru. Sebagian besar, orang-orang yang mengambil jalur kredit baru adalah mereka yang sudah memiliki hutang – sehingga beban hutang pribadi mereka meningkat.”
Bank Sentral telah berjuang selama bertahun-tahun untuk membendung pertumbuhan kredit konsumen tanpa mengirim ekonomi Rusia yang sudah rapuh ke dalam resesi. Ini memiliki aturan yang lebih ketat tentang kepada siapa bank dapat meminjamkan, mengharuskan mereka untuk melakukan pemeriksaan prestasi dan tidak mengeluarkan kredit baru di mana pembayaran pinjaman merupakan bagian penting dari pendapatan bulanan peminjam.
Danilov mengatakan aturan itu akan diperketat lagi akhir tahun ini, berharap dapat menurunkan pertumbuhan pinjaman menjadi sekitar 15% per tahun dan “untuk mencegah perkembangan risiko sistemik.”
Yang terpisah rekaman diterbitkan oleh lembaga pemeringkat kredit Equifax pada hari Jumat menunjukkan bahwa pinjaman mikro – atau pinjaman gaji – adalah jenis kredit yang tumbuh paling cepat di Rusia.
Bank Sentral juga mengatakan rekor keuntungan yang diraih pada tahun 2021 memberikan bantalan bagi bank-bank Rusia selama a dengan cepat mulai tahun 2022 yang telah menyaksikan penjualan massal aset Rusia di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina.
Bank kehilangan sekitar 200 miliar rubel ($2,6 miliar) dari neraca mereka, terutama karena jatuhnya harga obligasi pemerintah Rusia. Jatuhnya harga obligasi menyiratkan tingkat risiko yang lebih tinggi, dengan investor khawatir tentang kemungkinan sanksi terhadap ekonomi Rusia yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperdagangkan utang pemerintah.
Bank Sentral Rusia secara agresif menaikkan suku bunga sebagai tanggapan atas kenaikan tersebut inflasi selama 12 bulan terakhir. Volatilitas pasar terbaru telah meningkatkan ekspektasi berapa lama krisis biaya hidup akan berlangsung, dengan analis mengharapkan kenaikan suku bunga yang signifikan ketika bank bertemu pada pertengahan Februari.